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　　长城证券-电子元器件行业月报：华为发布算力超节点和集群，Meta推出新一代AI眼镜-250923

　　主要观点 ◆华为发布算力超节点和集群，巨头AI订单指引乐观：9月18日，华为全联接大会2025在上海召开，未来3年，华为开发和规划了三个系列，分别是Ascend 950系列...[详细]

　　天风证券-农林牧渔行业牛专题深度：肉牛超级大周期、奶牛去化，进展到哪儿？-250923

　　1、奶牛板块：供给强收缩，去化或已进入尾声！ 1）去化或已进入尾声。奶价下行4年，行业亏损1.5年，带来奶牛产能已去化约8%（截至25年8月），叠加三季度青贮饲料采购季临近...[详细]

　　长城证券-电力设备及新能源行业：光伏电池组件逆变器出口月报（25年8月）-250923

　　核心观点 组件海外积极拉货，逆变器渠道调整。（1）2025年8月，中国太阳能电池片组件合计出口额为29.21亿美元，同比+19.8%，环比+31.4%，以infolink均...[详细]

　　在9月初财政部与央行联合工作组第二次组长会议召开后，加之市场进一步震荡下跌，投资者对于重启国债买卖的预期不断升温。在当前阶段，是否已具备相应的条件？ 一般分析央行重启买卖国...[详细]

　　大公国际-通信行业2025年二季度行业研究：技术和政策驱动行业变革升级，行业格局或向“强者恒强”演化-250923

　　摘要 2025年上半年，通信行业供给能力逐步恢复，需求结构从传统业务向新兴业务转变，技术创新和政策支持推动行业发展。2025年二季度，通信行业收入、利润增长，现金流回款有望...[详细]

　　投资要点 ▌马斯克工作重心回归，Figure估值升至390亿美元 9月16日，马斯克深夜推特发文表示正在全身心投入到Optimus生产等工作中。马斯克周五熬夜审查Opt...[详细]

　　华鑫证券-电子行业周报：高端光刻机国产化进程加速，华为全联接大会成功举办-250923

　　投资要点 ▌上周回顾 9月15日- 9月19日当周，申万一级行业涨跌呈分化的态势。其中电子行业上涨2.96%，位列第3位。估值前三的行业为计算机、国防军工、电子，电子行...[详细]

　　近日，一场罗永浩与西贝之间的“预制菜”之争引发网络关注与热议。 一方面，罗永浩吐槽西贝“几乎全都是预制菜，还那么贵，实在是太恶心”；而西贝创始人贾国龙坚称“门店100%没有...[详细]

　　国信证券-机械设备行业制造成长周报（第29期）：Figure融资超10亿美元，微软300亿美元投资英国AI基建-250923

　　重点事件及点评 事件1-人形机器人：Figure完成超10亿美元融资：据澎湃新闻消息，2025年9月16日，AI机器人初创公司Figure宣布完成10亿美元承诺资金的C轮融...[详细]

　　爱建证券-传媒行业卡牌产业深度报告：全球娱乐文化轻量级增长引擎-250923

　　卡牌是全球娱乐文化产业的“轻量级”增长引擎，以“符号化载体+规则化互动”为内核，横跨娱乐、收藏、文化三界。1）集换式卡牌融合规则化玩法、文化内容、社交属性及收藏属性，以策略对抗...[详细]

　　财信证券-医药生物行业：第十一批药品国采文件发布，国采规则持续优化-250921

　　事件：根据上海阳光医药采购网信息，9月20日，国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2025-1）》，正式开展第十一批国家组织药品集中采购工作。 ...[详细]

　　财信证券-电子行业点评（R3）：华为发布Ascend芯片路线期间，华为宣布推出创新的超节点架构，发布标卡、模组、服务器、集群等多款最新的超节点产品。华为副董事长、轮值董事长徐直军发表题...[详细]

　　财信证券-消费电子行业点评：Meta Ray~Ban Display发布，融合生态，交互创新-250919

　　事件：近日，Meta在年度Connect大会上正式发布全新的AI+AR眼镜产品线，包括升级版Ray-Ban Meta、专业运动款Oakley MetaVanguard以及其首款...[详细]

　　德邦证券-基础化工行业点评：粘胶长丝开启反内卷，看好金九银十涨价弹性-250923

　　投资要点： 事件：9月22日，新乡化纤发布公司公告，决定自2025年10月1日起对公司北区生物质纤维素长丝生产线设备进行有序停产改造，本次停产改造时间约为90天。本次有序停...[详细]

　　中邮证券-房地产行业报告：行业下行压力延续，转型概念关注度提升-250923

　　投资要点 从基本面来看，当前房地产行业整体仍处调整周期，销售、投资等核心指标延续承压态势，但市场分化加剧，核心城市、优质房企及物业板块展现相对韧性，政策宽松预期增强下，结构...[详细]

　　开源证券-电力设备行业点评报告：欧洲电动车销量月报（2025年8月），9国新能源车渗透率持续提升-250923

　　2025年8月欧洲9国新能源车销量17.6万辆，同比+41% 8月欧洲9国新能源车维持高增长，且渗透率持续提升。2025年8月欧洲9国新能源车销量17.6万辆，同比+41....[详细]

　　华福证券-美国医疗行业系列研究（三）——美国药品支付体系拆解：美国高药价的成因？特朗普药价政策的影响？-250923

　　本篇报告作为我们对美国医疗行业系列研究的第三篇，将对美国复杂的药品支付体系进行抽丝剥茧的拆分，还原出支付链条上的每一个环节，从支付端的角度，分析美国高药价的成因。此外，自特朗普...[详细]

　　国信证券-非银金融行业“924”周年资管生态回顾暨现代投资银行进化系列之三：储蓄涌活水，资管共潮生-250923

　　居民财富如水，百万亿级别的居民财富再配置尤其是“存款搬家”对资产价格产生显著影响。一方面，居民资产在不同资产、产品和投资渠道进行大规模再平衡，历史上存款搬家经常来自于降息周期或...[详细]

　　金元证券-计算机行业周点评：腾讯云全面适配主流国产AI芯片-250921

　　本周沪指再创新高后有所回落，沪深300指数周收盘下跌0.44%，计算机行业指数跌0.16%，小幅跑赢沪深300指数0.29个百分点。 9月16日腾讯云总裁表示腾讯云平台已全...[详细]

　　华鑫证券-电力设备行业周报：多晶硅能耗标准征求意见稿发布，机器人催化不断-250922

　　▌多晶硅价格延续上行，能耗标准征求意见稿发布 据硅业分会数据，近期多晶硅n型复投料成交区间5.1~5.5万元/吨，成交均价5.32万元/吨，环比上涨8.57%；n型颗粒硅成...[详细]

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